Chargé(e) back-middle office cabinet gestion de patrimoine

Le poste

Cabinet de gestion de patrimoine en forte croissance recrute un futur Gestionnaire back/middle office H/F.

Nous sommes un cabinet tourné vers l’accompagnement des clients sur du très long-terme, avec une approche globale sur-mesure et notamment une forte expertise sur la finance durable.

Vous nous accompagnerez au quotidien dans le suivi des clients et du cabinet.

Vous aurez notamment les missions suivantes :

* L’accompagnement dans les souscriptions (de l’émission du conseil à sa finalisation) ;
* Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat (arbitrages, versements, mises à jour administratives) ;
* Le suivi de conformité des dossiers clients (document de connaissance client, profil de risque, rapport d’adéquation, revue périodique d’adéquation…) ;
* La préparation des rendez-vous clients ;
* Le suivi des dossiers en contact direct avec nos fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion…) ;
* Le suivi et la mise-à-jour du réglementaire dans nos procédures internes et O2S (gouvernance produits, durabilité, commissions…) ;
* Le suivi et l’actualisation de la documentation de nos fournisseurs.

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront être amenées à évoluer.



Profil recherché

* Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans un cabinet de gestion de patrimoine / family office ou à défaut chez un assureur ou une banque ;
* Vous maitrisez obligatoirement le pack office (PowerPoint, Excel, Word, Outlook) et idéalement le logiciel O2S-Harvest. Vous avez une appétence pour l’informatique ;
* Vous disposez d’une grande rigueur, faite preuve d’organisation et avez un esprit d’équipe ;
* Bonne orthographe, grammaire et syntaxe exigée.



Les plus :

* Un cabinet à taille humaine, une approche familiale ;
* Une équipe à l'écoute, disponible et qui souhaite avoir un vrai coéquipier à leur côté ;
* Télétravail possible à l'issue de la période d'essai ;
* Tickets restaurants ;
* Chèques vacances ;
* Intéressement ;
* Prise en charge du transport à 50%.


Type d'emploi : Temps plein, CDI.

Rémunération : A définir selon profil.

Lieu du poste : Hyper centre du Bouscat (bureaux en construction).

Poste à pourvoir dès que possible.