Chargé d'affaires financements spécialisés h/f h/f

Véritable expert, vous :

• Proposez aux clients et prospects de la Banque une offre complète de financement spécialisé, englobant le conseil financier sur la structuration des opérations (dette bancaire, Euro PP, dette obligataire senior ou junior), l’arrangement, « l’underwriting », la syndication et la prise de participation.

• Négociez les opérations avec ses clients, ainsi que leur mise en place.

• Intervenez dans des domaines spécialisés : opérations corporate (croissance externe, refinancement, financement de CAPEX et BFR, opérations haut de bilan (LBO), financements d’actifs, etc.

• Prenez en charge la prospection et l’origination des opérations aux côtés des équipes commerciales de la banque, structurer les opérations de financement, sous leurs différents aspects (analyse financière, modélisation, aspect juridiques et fiscaux, aspects commerciaux et rémunérations) et intervenir jusqu’au closing des opérations en lien avec le Middle Office - Agency.

• Rédigez les notes pour le Comité de Crédit et suivre les engagements en portefeuille (portfolio management) en collaboration avec la cellule des risques management et le Middle Office.