Conseiller Privé – Gestion Patrimoniale, Prévoyance et Santé Lieu : 92 Type de contrat : Indépendant Disponibilité : immédiate Vous êtes animé·e par la relation client, la stratégie patrimoniale et la protection sociale ? Rejoignez Elexium Capital, un groupe de courtage en plein essor, structuré autour de trois pôles d’expertise : Patrimoine, Prévoyance et Santé. En tant que Conseiller Privé, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement personnalisé de nos clients, en construisant des solutions globales d’épargne, de prévoyance et de santé. Votre mission Votre objectif : établir une relation de confiance avec vos clients, comprendre leurs besoins spécifiques et leur proposer des solutions à forte valeur ajoutée. Vous intervenez aussi bien sur des problématiques d’ optimisation patrimoniale que de protection financière et sociale, dans une approche globale. Responsabilités Réaliser des bilans patrimoniaux complets à partir d’un audit des besoins, de la situation familiale, professionnelle et fiscale. Identifier et recommander des solutions d’épargne, d’investissement et de retraite (notamment via l’assurance-vie, PER, SCPI). Proposer des solutions de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et des complémentaires santé adaptées aux profils clients (particuliers et professionnels).` Accompagner les clients dans la mise en place et le suivi des solutions souscrites. Garantir une veille réglementaire et fiscale constante pour assurer un conseil conforme et actualisé. Participer activement à la dynamique commerciale du groupe via des actions de prospection, de fidélisation et de développement réseau. Profil recherché Bonne compréhension des mécanismes financiers, assurantiels, et fiscaux (formation prévue et prise en charge par Elexium). Aisance relationnelle, sens du conseil, esprit d’analyse et autonomie. Maîtrise des outils bureautiques et CRM. ✅ Le plus : certification AMF ou statut de CIF, IAS, IOBSP (ou volonté de les obtenir). Dans le cadre de votre formation chez Elexium Capital, vous vous verrezz attribuer un numéro d'agrément ORIAS pour distribuer des solutions adéquates. Pourquoi nous rejoindre ? Une formation prise en charge par Elexium Capital, avec délivrance d'un numéro ORIAS. Une structure à taille humaine avec une culture entrepreneuriale. Un accompagnement métier, des outils digitaux performants et un environnement stimulant. Une rémunération attractive à la hauteur de votre engagement (fixe variable). Des perspectives d’évolution au sein du groupe Elexium (Patrimoine, Prévoyance, Santé).
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