Alternant en gestion de patrimoine

Conseils et stratégies du patrimoine professionnel et privé

Description de l'entreprise MON DIRECTEUR FINANCIER est une société de conseil en gestion de patrimoine basée à Ploermel, France. Située PA de la Ronsouze, elle est reconnue pour son expertise en matière de conseil financier personnalisé, visant à optimiser les performances et les investissements de ses clients.

Rejoindre cette entreprise, c'est intégrer une équipe professionnelle dédiée à l'excellence dans la gestion de patrimoine.

Les Missions :

* Participation à l’analyse patrimoniale des clients (chefs d’entreprise, cadres, retraités)
* Élaboration de stratégies d’investissement (assurance-vie, immobilier, retraite)
* Préparation des dossiers clients et suivi des portefeuilles
* Contribution à la veille réglementaire et fiscale
* Participation aux rendez-vous clients et actions commerciales

Profil recherché :

* Formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance ou droit
* Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
* Aisance relationnelle et sens de la confidentialité
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word et Powerpoint)
* Encadrement personnalisé
* Participation active aux projets du cabinet
* Opportunité d’évolution vers un poste à responsabilité

Rémunération :

* Selon la grille légale en vigueur

Candidatures à envoyer à mondirfi@gmail.com avec CV + lettre de motivation.

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