Fonctionnaire spécialisé assurance vie

Fonction: Vous rejoignez notre équipe de courtage dans le domaine de l'assurance vie.

Dans ce rôle, vous serez chargé de :

* Connaitre/comprendre l'offre produit et les services des compagnies d'assurance
* Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions
* Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes
* Elaborer une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les compagnies d'assurance
* Middle office : Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place
* Assurer le suivi des demandes des clients et/ou banquiers sous-courtiers
* Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d'assurance
* Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM
* Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs
* Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche d'activité, data des clients, éléments KYC tout le long de la relation d'affaires
* Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client
* Assurer une veille technique et règlementaire
* Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles
* Back office : Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage
* Traiter les écarts issus des contrôles
* Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes
* Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d'assurance

Compétences / Connaissances techniques requises :

o Solides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française
o Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie
o Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.
o Bonne gestion des priorités
o Esprit d'équipe

Nos valeurs fondatrices :

Excellence : nous sommes motivés par la volonté d'être les meilleurs dans notre domaine

Innovation : nous faisons preuve d'esprit d'aventure et de créativité dans notre approche

Ressources Humaines : nous mettons l'accent sur la formation et le développement de nos collaborateurs

Intégrité : nous sommes guidés par la recherche de l'exactitude et de la transparence dans toutes nos actions

Un seul Équipe : nous sommes unis dans notre but commun de servir nos clients

Diversité, Égalité, Inclusion : nous encourageons l'innovation, la collaboration et la croissance personnelle de tous nos membres