Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Gannat

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client, où règne disponibilité et personnalisation.

Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.

Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que :

* Les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite, protection des proches, succession, etc.)
* Le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financiers

Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, etc.).

Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.

Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.


Profil recherché :

* Diplômé d'un Bac +2/3 avec une expérience commerciale réussie de 6 ans minimum, incluant la gestion d'un portefeuille clients (stages et alternance inclus).
* Diplômé d'un Bac +4/5, maîtrisant les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et du financement des projets de la clientèle des particuliers, avec au moins 2 ans d'expérience (stages et alternance inclus).

Vous avez le goût du challenge, êtes capable de vous adapter rapidement, et faites preuve d'une forte appétence commerciale. Vous êtes orienté clients et résultats, reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.

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