Analyste - acquisition finance & advisory h/f

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement


Types de métier complémentaires

* Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
* Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Vous recherchez un stage en finance dentreprise et vous avez un intérêt pour le Financement dAcquisition? Alors postulez !

Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d’originer, de structurer, d’arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et Institutions Financières.

Vous rejoindrez plus précisément léquipe d’Acquisition Finance & Advisory, qui a la charge de marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination), mais également dassister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales. Enfin, cette équipe aide nos clients dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …).


Missions

Concrètement vos missions seront les suivantes :

* Préparer des présentations commercialesà destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque
* Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;
* Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités ;
* Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation ;
* Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières ;
* Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant.

Plusieurs besoins sont à pourvoir : en janvier et mars 2024. Merci dindiquer votre période de disponibilité sur votre CV.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.


Formation / Spécialisation

Et si cétait vous?

Formation: Université, Ecoles de commerce ou dingénieur.

Spécialisation : Finance dentreprise, Economie.


Connaissances et compétences

* Connaissances solides en finance dentreprise et en comptabilité
* Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière
* Maitrise du Pack Microsoft Office
* Français & Anglais courants
* Sens de lorganisation et du respect des deadlines
* Sens de l’initiative
* Rigueur
* Esprit d’équipe


Informations générales


Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et dinvestissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, lengagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes cest contribuer au développement dune économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées. Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière quoffrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales. Notre culture repose sur la force du collectif et lesprit douverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans lintérêt de la société, Crédit Agricole CIB sinscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de linclusion et qui place lhumain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

The Banker, Juillet 2025


J-18808-Ljbffr