Chargé d'affaires leverage finance confirmé (vp) h/f

Montrouge, France

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine


Description du poste


Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement


Intitulé du poste

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F


Type de contrat

CDI


Poste avec management

Non


Cadre / Non Cadre

Cadre


Missions

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

Vos principales missions seront :

1. Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity, en coordination avec les équipes Coverage
2. Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques via la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution jusqu’au closing.
3. Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande, interactions avec le Département Risques, passage en comité.
4. Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
5. Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentation aux investisseurs en dette.
6. Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
7. Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
8. Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.


Compléments


Localisation du poste

Montrouge, France


Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine


Critères candidat

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Formation Bac+5 en Finance (École de commerce, d'ingénieur ou université).

Niveau d'expérience minimum : 6 - 10 ans

Expérience : expérience en front office dans le financement LBO/HYB/Corporate Acquisition ou financement structuré; expérience en syndication et/ou high yield bonds valorisée.


Compétences recherchées

* Compétences solides en analyse financière
* Maitrise de la modélisation financière (cash-flow futurs)
* Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, méthodologie des agences de Rating
* Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors
* Esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, négociation
* Esprit d’équipe, bonnes qualités de communication écrite et orale, réseau relationnel


Outils informatiques

Bonne maîtrise du Pack Office


Langues

Anglais et Français courants

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