Conseiller en gestion de patrimoine - juriste (h/f)

Offre n° 197DPPQ - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste (H/F)

Notre cabinet basé à Saint Denis de la Réunion recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste (H/F). Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d'offrir à nos clients un accompagnement personnalisé et global.

Vos missions :

* Déploiement du CRM cabinet
* Réalisation d'audits patrimoniaux, analyse des risques clients, procédures LAB / KYC (AMF et ACPR)
* Réalisation et mise en place de propositions d'accompagnement patrimonial (solutions juridiques, financières, immobilières, fiscales) en collaboration avec l'équipe « CGP »
* Commercialisation de solutions de placement (Assurance-vie, Plan Épargne Retraite, Compte titres)
* Réalisation d'opérations de courtage crédit (recherche de financement)
* Réalisation de documents juridiques et financiers : lettre / rapport de mission, baux, statuts de sociétés patrimoniales, CERFA fiscaux et administratifs, etc.
* Entretenir des relations d'affaires avec les partenaires (recommandations d'affaires) tels que agents immobiliers, experts-comptables, géomètres, notaires, etc.
* Échanger avec l'ensemble des partenaires et intervenir dans un cadre où l'accueil et la satisfaction client sont primordiaux.

Votre profil :

* Bac +4/5 minimum en Droit du Patrimoine (IJP ou Notariat)
* Expérience dans le secteur de l'immobilier, de la banque, du notariat, ou en tant que juriste
* Excellente capacité rédactionnelle
* Bonne relation client et esprit commercial
* Autonomie
* Excellente capacité d'analyse et force de proposition
* Compétences juridiques (maîtrise du droit de la famille, du droit successoral, du droit de l'immobilier)
* Compétences financières (connaissance des solutions d'épargne et de placements, aisance avec les données financières et comptables)

Type de contrat : CDI

Contrat travailDurée du travail : 35H/semaine - Travail en journée

Salaire :

* Selon expériences et compétences


Profil souhaité


Expérience

* 12 mois Cette expérience est indispensable
* Bac+5 et plus ou équivalents Gestion patrimoine : Cette formation est indispensable


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
* Gérer un portefeuille boursier
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances


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