Gestionnaire de portefeuille h/f

Gestionnaire de portefeuille H/F


Le poste et son environnement

Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 292M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 34 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec ses activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels), Primonial Partenaires (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l’international.

Dans le cadre de notre croissance et pour un remplacement, nous recrutons un(e) Gestionnaire de portefeuille H/F, en CDI.

Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l'Hérault.

Sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions seront :

1. Pré-qualifier le profil de chaque client
2. Analyser l'évolution de leur situation et de leurs besoins
3. Identifier leurs objectifs et contraintes concernant la gestion de leur patrimoine
4. Proposer les produits adaptés (fonds communs de placement, produits immobiliers, prévoyance, assurance vie)
5. Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales
6. Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés


Votre profil

Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, cette opportunité est ouverte aux profils juniors et évolutive vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine.

Une connaissance des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et logiciels dédiés, sont nécessaires.

Une bonne capacité d’analyse, le sens de la stratégie personnalisée, ainsi que d’excellentes compétences en communication et négociation sont essentielles. La capacité à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable. L’esprit d’équipe et l’autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés.


Pourquoi nous rejoindre :

Notre ambition est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale en France et à l’international.

Rejoindre Crystal, c’est :

* Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux
* Intégrer une entreprise apprenante avec une politique de formation continue et une plateforme d’apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024)
* Évoluer au sein des différentes entités du Groupe, dans une grande diversité de métiers, partout en France et à l’étranger
* Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle, tickets restaurant, CSE, RTT, etc.

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise. Alors, rejoignez-nous !

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