Conseiller.e en gestion de patrimoine h/f

Le poste de Conseiller.e en gestion de patrimoine H/F

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur du Tregor.
Vous êtes doté(e) dun bon relationnel client et vous aimez les challenges ? Nous avons ce quil vous faut !
Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion dun portefeuille.
En position dexpert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.
Accueillir les prospects et clients patrimoniaux,
Développer et animer votre portefeuille denviron 250 foyers sur lensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques...) en autonomie et selon vos délégations,
Prospection et démarche commerciale sont votre quotidien, dans le but de développer la collecte de capitaux externes,
Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition dune stratégie sur lensemble de leurs avoirs,
Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement,
Accompagner vos clients sur lautonomie digitale.


Le profil recherché

Diplômé(e) dun Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
Vous justifiez dune expérience réussie dau moins 5 ans, auprès dune clientèle patrimoniale au sein dune agence bancaire.
Vous avez une parfaite maîtrise des produits dépargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
Votre écoute active auprès de vos interlocuteurs vous permet de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.
Vous faites preuve desprit danalyse et de synthèse.
Vous savez vous imposer comme étant un professionnel incontournable de proximité ?
Rejoignez-nous !
A votre arrivée, vous bénéficierez dune formation initiale de 13 jours grâce à notre programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) qui couvre des domaines essentiels : la connaissance de lentreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence : lépargne, les crédits, les assurances et les services bancaires.
Ce parcours a été construit pour vous permettre la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.

Pourquoi rejoindre le CMB ?

Un salaire fixe annuel brut à partir de 37000euros
Une partie variable :
un complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière)
une prime dintéressement et de participation
35h/semaine sur 4,5 jours
7 semaines de congés payés
Une possibilité de télétravail
Des tickets restaurants (valeur faciale de 10.50euros)
Des chèques emploi service universels
Des tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
Des avantages en terme de mobilité douce : 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs, etc.

Comment postuler ?

Notre processus de recrutement se déroule en deux étapes :
Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour convenir dun entretien téléphonique afin déchanger sur votre projet professionnel et vous transmettra des tests de recrutement.
Vous serez ensuite invité(e) à un entretien avec un(e) chargé(e) de recrutement et un manager dans nos locaux.


Lentreprise

Le Crédit Mutuel de Bretagne est lune des deux fédérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et dassurances.
Nous comptons près de 3000 collaborateurs, plus de 2 100 administrateurs et 1,9 million de sociétaires et clients. Nous intervenons auprès des particuliers, des associations, des professionnels, des entreprises et agriculteurs.

Notre vision de notre métier ? Nous croyons que lhumain est ce qui fait la différence. Cest pour cela que lexpertise de nos collaborateurs est notre priorité.

Toujours en recherche de nouveaux talents, nous recrutons environ 200 personnes par an, auxquelles nous proposons des parcours dintégration, de formation, et dévolution professionnelle personnalisés.


Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa sengage en faveur de linclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons lensemble des acteurs de lentreprise par le biais dune stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe.





Diplômé(e) dun Bac +4/+5 en gestion de patrimoine

Vous justifiez dune expérience réussie dau moins 5 ans, auprès dune clientèle patrimoniale au sein dune agence bancaire.

Vous avez une parfaite maîtrise des produits dépargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.

Votre écoute active auprès de vos interlocuteurs vous permet de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.

Vous faites preuve desprit danalyse et de synthèse.

Vous savez vous imposer comme étant un professionnel incontournable de proximité ?

Rejoignez-nous !

A votre arrivée, vous bénéficierez dune formation initiale de 13 jours grâce à notre programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) qui couvre des domaines essentiels : la connaissance de lentreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence : lépargne, les crédits, les assurances et les services bancaires.

Ce parcours a été construit pour vous permettre la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.



Pourquoi rejoindre le CMB ?



Un salaire fixe annuel brut à partir de 37000euros

Une partie variable :

un complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière)

une prime dintéressement et de participation

35h/semaine sur 4,5 jours

7 semaines de congés payés

Une possibilité de télétravail

Des tickets restaurants (valeur faciale de 10.50euros)

Des chèques emploi service universels

Des tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires

Des avantages en terme de mobilité douce : 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs, etc.



Comment postuler ?



Notre processus de recrutement se déroule en deux étapes :

Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour convenir dun entretien téléphonique afin déchanger sur votre projet professionnel et vous transmettra des tests de recrutement.

Vous serez ensuite invité(e) à un entretien avec un(e) chargé(e) de recrutement et un manager dans nos locaux.