Conseiller financier -63-h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous poursuivons l'installation du métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

À ce jour, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe !

Nous recrutons toujours de nombreux Conseillers Financiers pour les 12 départements. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à postuler !

Voici les principales missions :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. Il contribue à la croissance des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite en augmentant l'équipement et le taux d’épargne des clients.

Il est en charge de :

* Conseiller les clients en veillant à leur satisfaction et fidélisation,
* Évaluer leurs besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées,
* Apporter une expertise en placements, en intégrant les besoins spécifiques,
* Commercialiser les produits d’épargne selon la stratégie de l'entreprise,
* Développer l’équipement et les encours en épargne et retraite,
* Assurer un suivi régulier pour satisfaire et fidéliser,
* Collaborer avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité,
* Collaborer avec les gestionnaires de patrimoine pour répondre aux besoins spécifiques,
* Suivre son activité et rendre compte à son manager,
* Respecter les règles de conformité et la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur Clermontois et Val d'Allier Sancy.

- Formation supérieure Bac+2/3 minimum.

- Expérience commerciale réussie, notamment en vente de produits d’épargne.

- Capacité à travailler en collaboration avec d’autres directions (notamment DDT et DGP).

- Capacité à organiser et planifier son activité à l’avance.

- Autonomie dans le fonctionnement quotidien.

Poste de Commercial - Clientèle Particuliers


Type de contrat


Télétravail

Occasionnel


Statut et Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 4


Management d'équipe


Localisation du poste


Localisation précise

France, Auvergne-Rhône-Alpes, PUY DE DOME (63)


Ville

Issoire


Critères du candidat


Niveau d'études minimum requis


Niveau d'expérience minimum requis

2 à 5 ans


Informations générales


Entité de rattachement

Être proche de nos clients-sociétaires et engagé, quelle que soit votre fonction, c’est cela être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, première mutuelle d'assurance régionale, commercialise des produits IARD, bancaires et financiers. Forte implantation sur 12 départements, elle est un acteur clé du tissu économique local.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et écoute ses clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si cette raison d'être vous parle, rejoignez-nous pour l'incarner. Écrivez votre histoire avec nous !

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