Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 12ème pour un cabinet de de courtage en gestion de patrimoine.
Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine, vous accompagnerez une clientèle aisée et sensible à la gestion de patrimoine. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions sur mesure.
Missions :
- Prendre en charge et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en assurant un suivi personnalisé et une relation de confiance sur le long terme
- Étudier les situations patrimoniales et élaborer des recommandations adaptées incluant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale, de gestion immobilière ou de prévoyance
- Accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets en veillant à la qualité du conseil et à la satisfaction de leurs attentes
- Garantir le respect des obligations administratives et réglementaires liées à la gestion des dossiers
- Entretenir une relation proactive avec les clients en identifiant leurs besoins évolutifs et en leur apportant des réponses adaptées
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