Alternance -  assistant(e) en gestion de patrimoine (h/f)

L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».

 

Missions :

Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de : 

Gestion administrative et suivi des dossiers :

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.

• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).

• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.

• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).


Relation client et accompagnement :

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.

• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers. 

• Assurer le suivi des opérations en cours.


Appui au développement commercial :

• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.

• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.

• Préparation et saisie des contrats

• Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

 

Profil : 

Compétences techniques

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.



Aptitudes professionnelles

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.



Profil recherché :

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus. 

 

Informations : 

Lieu de l'alternance : Montpellier

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre