En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
- Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
- Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
- Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.