Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Overview

Offre n° 197KLSY - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste: Vous pouvez être déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion. CAPFINANCES cherche à échanger sur des opportunités professionnelles. CAPFINANCES est un courtier en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine, avec un réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et une présence nationale.

Formation et accompagnement:

* Formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
* Accompagnement terrain solide et sur‑mesure pour réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie.

Régime et rémunération:

* Type demploi : Temps plein, Indépendant / freelance
* Rémunération indicative : 40 000 € à 80 000 € par an
* Avantages : Flexibilité, Travail à domicile occasionnel, Horaires de jour
* Rémunération complémentaire : Commissions (commissionnement variable selon les produits distribués)

Lieu du poste : En présentiel

Processus de recrutement: 1) Rendez-vous de présentation 2) Journée découverte 3) Rendez‑vous denregistrement

Profil souhaité et expérience:

* Expérience: Débutant accepté
* Compétences: Développer et fidéliser la relation client; Gérer un patrimoine et un portefeuille dactifs; Organiser et développer son réseau professionnel; Respecter la confidentialité des informations; Permis et véhicule léger indispensable

Déplacements: Fréquents

Informations complémentaires:

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Activités des agents et courtiers dassurances

Employeur: Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, lépargne-retraite et la prévoyance pour particuliers et professionnels.

Contact: Mme Valérie DUBOIS


Responsibilities

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer le réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs


Qualifications

* Connaissance et expérience en gestion de patrimoine souhaitées
* Capacité à travailler en mode indépendant et en réseau
* Excellentes compétences en relation client et confidentialité


Employeur et contexte

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