Avec Lombard Odier, vous avez l'occasion de travailler dans un établissement réputé en matière de gestion de patrimoine et d'investissements durables. Vous serez intégré(e) à une équipe innovante composée de professionnels expérimentés.
Nous sommes un établissement indépendant au sein duquel nous mettons en avant la recherche de solutions innovantes pour nos clients. Nous sommes l'un des groupes bancaires les mieux capitalisés au monde et gérons plus de 300 milliards de CHF via nos bureaux internationaux.
A travers notre longue histoire datant de plus de 225 ans, nous avons développé une offre complète de gestion de portefeuille discrétionnaire ou conseillère, de services de richesse et de garde-meubles. Nous proposons également des services de gestion d'actifs et des stratégies d'investissement par le biais de Lombard Odier Investment Managers ainsi que des technologies de banque avancées destinées aux autres institutions financières.
Notre philosophie « Rethink Everything » est la base de tout ce que nous faisons. Cette dernière nous permet de revoir le monde autour de nous et de fournir une perspective d'investissement fraîche pour nos clients.
Vous serez chargé(e) de faciliter les relations entre l'emprunteur d'assurance et l'assureur pendant toute la durée du contrat d'assurance, en leur fournissant des conseils sur des contrats d'assurance, en contribuant à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution.
1. Fonctions principales :
Front office
2. Aveugle à la gamme de produits et de services offerts par les assureurs
3. Accompagne les courtiers en présentant la gamme d'assurances-vie disponibles et répond aux questions
4. Assiste les courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes
5. Elabore une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les assureurs
Middle office
6. Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place
7. Assurer le suivi des demandes des clients et/ou courtiers
8. Prépare la documentation contractuelle interne en liaison avec les assureurs
9. Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM
10. Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs
11. Maintient les données à jour dans les CRM : fiche d'activité, données des clients, éléments KYC tout au long de la relation d'affaires
12. Assure la coordination auprès des autres experts internes (conseil de patrimoine, spécialistes de portefeuille, garde-meubles, crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adaptée aux besoins du client
13. Veille technique et règlementaire
14. Maitrise les exigences règlementaires et garantit leur application dans les pratiques opérationnelles
Back office
15. Traite les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage
16. Traite les écarts issus des contrôles
17. Assure la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes
18. Assure le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d'assurance
Compétences / Connaissances techniques requises :
19. Solides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française
20. Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie
21. Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.
22. Bonne gestion des priorités
23. Esprit d'équipe
L'idéalisme qui anime notre Maison a cinq valeurs centrales. L'excellence nous pousse à être les meilleurs dans ce que nous faisons, tandis que l'innovation fournit notre impulsion. Le respect est la pierre angulaire de toutes nos interactions, et l'intégrité tend à façonner nos actes. Ensemble, nous sommes Un Équipe Unie, unie dans le service de nos clients avec une détermination inébranlable.
En tant qu'employeur responsable et soutenant, nous promouvons un environnement de travail diversifié et inclusif pour nos employés et candidats. La Diversité, l'Équité et l'Inclusion sont inscrites dans la fibre de notre ADN de Maison et nous visons à assurer que nos employés puissent faire coexister leurs aspirations personnelles et professionnelles en encourageant la mobilité interne et les programmes d'amélioration continue individuelle. Nous pensons fermement que la constitution de Teams Diversifiés contribuent à nos succès et à les livrer, nous intégrons activement la Diversité, l'Équité et l'Inclusion à notre stratégie commerciale.
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