Chargé(e) opérationnel service clients

Chargé(e) Opérationnel Service Clients

Auris Gestion Paris, France Postuler Mise en ligne il y a 1 jour Flexible CDI €35k - €38k

Qui sommes nous? Auris Gestion est une société de gestion indépendante, à taille humaine. Depuis notre création, nous avons fait de cette évidence structurelle un atout concurrentiel fort et un moteur d'innovation. L'engagement personnel de nos dirigeants a permis de développer un modèle original, fondé sur la mutualisation de compétences hautement qualifiées, l'écoute de nos clients et une réactivité sur les marchés. L'ouverture à des compétences externes pour étendre nos capacités d’investissement fait également partie de notre ADN. Le Groupe Auris, qui gère plus de 5 milliards d’euros, a été créée en 2004 et comprend près de 100 collaborateurs.

Afin d’accompagner sa croissance rapide, Auris Gestion souhaite renforcer son Service Clients dans ses missions opérationnelles et réglementaires, en lien avec les différents services, notamment dans la gestion des entrées en relation avec les partenaires CGP (CIF ou courtiers), et des clients finaux, ainsi que le suivi de leurs dossiers, tout en contribuant à l’amélioration continue des processus. Le poste allie rigueur administrative, gestion relationnelle, et appétence (ou compétences) pour les outils numériques et l’automatisation via langage de programmation.

Dans ce contexte, vos principales missions seront:

* Ouvertures de comptes (comptes titres, PEA) : prise en charge, vérification de la complétude des dossiers, conformité documentaire (KYC)
* Entrée en relation avec des partenaires CGP : complétude des dossiers, conformité documentaire (KYP)
* Suivi des dossiers des partenaires et clients finaux
* Gestion des mandats, conventions et avenants, archivage réglementaire
* Gestion des accès extranet et alimentation des comptes
* Suivi des dossiers KYC et KYP
* Contrôles de 1er niveau
* Justification des apports et retraits : collecte et archivage des pièces justificatives
* Contrôles LCB-FT de premier niveau via outils internes de due diligence (vérifications, catégorisation, archivage)
* Assistance à la rédaction et la mise à jour des documents réglementaires
* Pivot opérationnel : en interface avec les commerciaux, partenaires, le Middle Office et les clients finaux
* Envoi et suivi des communications réglementaires et d’informations (e-mails, courriers, extranet)
* Participation à la gestion des accès et contenus de l’extranet
* Participation à la mise à jour des procédures internes
* Aide à la structuration de bases de données CRM (clients finaux, partenaires…)
* Création et gestion de modèles de formulaires PDF, DocuSign et PowerForm

Compétences requises:

- expérience en Middle Office et/ou Service Client et/ou Back Office financier;

- maîtrise des process d’entrée en relation avec des partenaires CGP et des clients finaux pour la gestion de portefeuilles d’investissement, conformité KYC/KYP;

- très bonne autonomie, empathie, adaptabilité, gestion des priorités, rigueur.

Compétences appréciées (non essentielles):

- capacité à coder sous Python, utilisation de bases de données (SQL) et capacité à mettre en place des processus d’automatisation;

- potentiel d’évolution vers des sujets d’industrialisation (communication massive, outils internes…).

Bac+2/3 en finance, banque-assurance, gestion de patrimoine ou équivalent

Expérience recherchée :

1 à 3 ans dans l'un des environnements suivants :

* Société de gestion de portefeuille (SGP)
* Banque privée / Gestion de fortune
* Conseil en gestion de patrimoine (CGP/CIF)
* Service clients institutionnels/patrimoniaux


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