Conseiller en gestion de patrimoine h / f

Rattaché(e) à la direction du cabinet, vous aurez pour mission de développer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. À ce titre, vous : - Réalisez des audits patrimoniaux complets (financiers, fiscaux, immobiliers, juridiques) - Proposez des stratégies d'optimisation adaptées aux besoins et objectifs de vos clients - Commercialisez une gamme complète de solutions (assurance-vie, immobilier, retraite, placements financiers, démembrement, etc.) - Suivez et ajustez les préconisations en fonction de l'évolution des contextes clients et réglementaires - Développez votre portefeuille via la recommandation, la prospection et les partenariats

* Formation supérieure (Bac +3 / 5) en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent - Expérience confirmée en gestion de patrimoine (banque, cabinet indépendant ou réseau spécialisé) - Solide culture financière, juridique et fiscale - Excellentes qualités relationnelles, sens de l'écoute et esprit de conseil - Dynamisme commercial et goût du challenge - Certification AMF requise ou en cours d'acquisition


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Conseiller En Gestion Patrimoine • Lille, Hauts-de-France, France

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