Présentation de l'entreprise
INVESTO, structure créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée, intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires.
GROUPE SARRO : cabinet de conseil en gestion de patrimoine, family office et immobilier.
CERFRANCE : réseau national d'expertise comptable.
Nos experts couvrent les domaines suivants :
- Le conseil patrimonial du chef d'entreprise
- Les placements et la gestion d'actifs
- L'immobilier
- La santé
- La prévoyance et la retraite
- Le financement et le développement foncier
Description du poste
Dans le cadre du développement de son activité, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine F/H en CDI sur :
1. Nîmes (30)
2. Avignon (84)
3. Salon de Provence (13)
Vos Missions :
- Réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles, etc.)
- Présentation de préconisations à la clientèle
- Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients
- Animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine
Secteurs et Régions d'activité
Nîmes (30), Avignon (84), Salon de Provence (13) – Gard et Bouches du Rhône
Profil du candidat recherché
De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.),
Vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance.
Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste.
Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients.
Éléments à préciser lors de votre candidature
Merci de postuler de préférence par e-mail avec un CV et une lettre de motivation au format PDF, présentant vos atouts et motivations pour ce poste.
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