Vos principales missions :
* Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
* Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
* Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
* Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
* Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
* Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
* Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.
Les avantages :
* Un centre de formation professionnelle
* Possibilité de développer son équipe
* Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l’assurance, les produits, l’immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.
* Possibilité de devenir associés de l’entreprise et de participer ainsi à son développement.
* Primes d'équipe, challenges, séminaires
* Pas de frais d'adhésion
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.