Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Présentation du poste

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine chez Leihia. Description du poste: Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences. Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous soutenons activement votre réussite dès votre parcours d’intégration. Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et bénéficierez des clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste. Après une intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial et accompagnés par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Vous exercerez votre activité sur 3 grands domaines d’intervention:

* Donner vie aux projets de vos clients
* Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction des clients
* Développer les synergies et le collectif

Vous serez un moteur dans votre activité ET au sein de votre agence. Une première expérience dans le secteur banque/assurance est requise et votre entourage doit vous décrire comme empathique, orienté vers les autres.


Vos missions

* Être l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux et établir le lien de confiance; vous positionner comme un expert.
* Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients (placements, défiscalisation, crédits, etc.).
* Travailler en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle et avec une clientèle exigeante.
* Analyser les déclarations d’impôts et proposer des solutions patrimoniales adaptées.
* Participer à la fidélisation des clients et favoriser les recommandations dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients.
* Effectuer une veille active des évolutions fiscales pour proposer les nouveaux dispositifs et maintenir le rôle de tiers de confiance.

Après dépôt de candidature, vous êtes conscient d’un contact quotidien avec une clientèle exigeante et vous acceptez ces responsabilités.


Profil recherché

* Vous excellez dans l’art de la relation client.
* Vous êtes enthousiaste et dynamique avec une motivation sans faille.
* Vous maîtrisez l’art de la communication et la résolution de problèmes.
* Vous êtes orienté vers la satisfaction client et vous avez une forte appétence commerciale.
* Vous êtes agile, aimez travailler en équipe et savez travailler de manière autonome et réactive.
* Excellentes capacités rédactionnelles, esprit analytique et de synthèse, sens du service et du relationnel.


Avantages et conditions

* 19 à 21 jours de RTT par an.
* Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec prise en charge de 50% par l’employeur.
* Prise en charge à 75% du Pass Navigo.
* Mutuelle excellente pour toute la famille.
* Tous les avantages du CSE, aide au logement, chèques CESU, supplément familial de salaire, primes d’évènements et autres occasions de convivialité.

Formation et diplômes: idéalement bac+2 (type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine), avec une première expérience dans l’environnement banque, assurance ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Vous développez les qualités humaines nécessaires pour établir la relation de confiance avec vos clients et véhiculer nos valeurs. Vous travaillez de façon autonome et êtes réactif; d’excellentes capacités rédactionnelles et un esprit analytique et de synthèse sont attendus.

Nous proposons un poste stimulant dans un environnement humain et qui développe votre potentiel. Après échange avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF, notamment avec les ressources humaines, votre manager, et les opérationnels. Le démarrage peut intervenir le mois suivant le dépôt de candidature et nous saurons vous accueillir.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance et proposons un bilan de vos talents et compétences, ainsi qu’un échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.

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