Haussmann Patrimoine : cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002 recrute son/sa « Gestionnaire Back Office » au siège à Paris.
Accueil physique et téléphonique
Traitement du courrier (papier et mail) entrant et sortant
Back Office :
• réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients,
• mise à jour et contrôle de la complétude de la GED Clients,
• vérification de la complétude des données et pièces Clients dans les outils informatiques ;
• classement des dossiers physiques et électroniques
Suivi administratif des dossiers clients, en relation avec les collaborateurs du cabinet, les partenaires et les clients :
• mise à jour du dossier administratifs (pièces)
• traitement des successions
Pour les fonctions liées à l’accueil les qualités suivantes seraient très appréciées :
• Pour les fonctions de back office qui constituent l’essentiel de la mission :
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine intervient comme intermédiaire auprès de nombreuses sociétés partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques ou plateformes et aussi des opérateurs immobiliers) pour le compte de nos clients privés (principalement des particuliers) répartis sur la France entière.
La diversité des opérations à traiter nécessite une bonne maitrise des outils informatiques (notamment bureautique et mails) et une bonne connaissance de notre univers professionnel afin de bien comprendre les spécificités des différents produits sur lesquels nous sommes amenés à réaliser des opérations :
• Assurance vie, contrats de capi, contrats luxembourgeois, PER, Tontine
• Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitable : idéalement au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, chez un courtier d’assurance vie, au sein d’une compagnie d’assurance vie ou en banque.
Une présence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus pour ce poste.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
La personne qui occupe ce poste actuellement quittera ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la suite de la formation et l'encadrement, à distance (par téléphone, visio, mails) car elle est basée à Montpellier.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.