Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
📍 Localisation : Euodia – Antenne de Neuilly-sur-Seine
Statut : Alternance (selon profil)
À propos d’Euodia
Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Neuilly-sur-Seine, reconnu pour son expertise et son accompagnement sur-mesure. Nous intervenons auprès d’une clientèle variée et exigeante, en proposant des stratégies patrimoniales alliant fiscalité, finance, immobilier et placements diversifiés.
Fondé sur des valeurs de transparence, de rigueur et de proximité, Euodia offre à ses collaborateurs un environnement de travail stimulant, formateur et collaboratif.
Vos missions
En tant qu’Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec Monsieur Joaquim DE CARVALHO, Associé fondateur d’Euodia.
Vos principales missions seront :
* Préparer et mettre à jour les bilans patrimoniaux des clients
* Participer à la construction de stratégies patrimoniales personnalisées
* Réaliser le suivi administratif et commercial des dossiers clients
* Assister à la mise en place de solutions : assurance-vie, SCPI, Private Equity, immobilier, etc.
* Contribuer à l’utilisation et à la mise à jour du logiciel métier Albr
* Participer aux rendez-vous clients et au suivi post-conseil
Profil recherché
* Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
* Première expérience en gestion de patrimoine appréciée, mais débutants motivés acceptés
* Maîtrise des bases fiscales, juridiques et financières
* Excellentes qualités rédactionnelles et sens du détail
* Rigueur, esprit d’équipe, sens de la confidentialité
* Certification AMF appréciée (ou en cours d’obtention)
Ce que nous offrons
* Une immersion directe aux côtés d’un associé fondateur
* Un accompagnement et une formation continue sur nos outils et nos process
* Un environnement de travail bienveillant et exigeant
* Une vision globale et concrète du métier de conseiller en gestion de patrimoine
* Des locaux agréables au cœur de Neuilly-sur-Seine
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