Le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.
Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l'Ain, la Saône et Loire, le nord de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment? Vous aussi agissez, en proximité, dans l'intérêt de nos clients et de la société !
Nous recherchons un Conseiller Privé pour rejoindre notre équipe agence de Bourbon-Lancy.
En tant que Conseiller Privé, vous serez gestionnaire d'un portefeuille de clients « privés » que vous accompagnerez dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel, familial et professionnel. Vous aurez à coeur de garantir la performance commerciale, la sécurité et la qualité de service à la clientèle patrimoniale.
Sous la responsabilité du Directeur Équipe Agences et assisté de Coordinateurs Commerciaux, vos missions seront :
Gestion et Développement de Portefeuille :
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en maîtrisant le risque.
- Élaborer des stratégies patrimoniales et assurer un conseil personnalisé et adapté dans le cadre d'une convention de services facturés.
- Développer les encours et la rentabilité du portefeuille : promotion et commercialisation de l'offre marché patrimonial.
Développement de Réseau :
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires interne/externe.
- Intervenir auprès du réseau de proximité, réaliser des actes commerciaux et apporter des conseils et une expertise technique.
Support au Directeur Équipe Agences :
- Accompagner le Directeur Équipe Agences dans la mise en oeuvre du plan de développement de la clientèle patrimoniale sur le secteur géographique d'intervention de l'équipe agences.
En rejoignant notre équipe, vous aurez l'opportunité de contribuer activement à la gestion et au développement de la clientèle patrimoniale, tout en bénéficiant d'un environnement stimulant et collaboratif. Vous serez un acteur clé dans la promotion de notre offre patrimoniale et dans l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine.
Venez écrire votre histoire à nos côtés ! Pour vous, Tout commence ici !
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