Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine — Evolve

Evolve Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France


Overview

En tant que CGP indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Votre rôle inclut le développement et la gestion de votre portefeuille, la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure. Votre expertise vous permet de structurer des stratégies d’investissement adaptées et d’assurer un suivi rigoureux.


Pourquoi nous rejoindre ?

* Formation complète et accompagnement continu pour développer votre activité.
* Catalogue de solutions premium en architecture ouverte et CRM sur-mesure.
* Rémunération transparente, déplafonnée et attractive.
* Pleine propriété de votre clientèle et accès à l’encours.
* Événements réguliers favorisant la collaboration et l’esprit d’équipe.


Responsabilités

* Accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
* Développer et gérer votre portefeuille, réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions sur-mesure.
* Structurer des stratégies d’investissement adaptées et assurer un suivi rigoureux.


Profil recherché

* Expert en gestion de patrimoine, banque privée ou finance, avec une solide expérience et une approche stratégique du conseil.
* Ambition, autonomie et sens du service client pour évoluer dans un modèle indépendant performant et structuré.


Cadre et opportunités

Cadre flexible: télétravail ou bureaux, horaires flexibles, et rémunération en lien avec l’engagement. Opportunités d’évolution pour développer votre propre équipe et capitaliser sur vos encours sous gestion.

Prêt(e) à franchir le cap ? Rejoignez Evolve et développez votre activité avec un réseau conçu pour valoriser votre expertise et votre indépendance !

#J-18808-Ljbffr