Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

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Base pay range

Missions

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, recherche pour ses cabinets membres des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation fiscale, transmission).

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine.

* Analyser la situation patrimoniale des clients.
* Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser des solutions adaptées.
* Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
* Suivre les investissements réalisés.
* Conseiller en gestion de patrimoine en abordant fiscalité, placements, donations, immobilier.
* Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

* Un statut indépendant
* Une rémunération compétitive, non plafonnée, basée sur vos performances
* Le développement d'un portefeuille de clients
* Une formation initiale et continue
* Des contacts fournis pour créer votre portefeuille
* Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières
* Un encadrement de qualité et des challenges réguliers

Vos compétences :

* Ambitieux et tenace
* Souhaitant évoluer dans un cabinet exigeant et convivial
* Esprit d'équipe
* Aime relever des challenges
* Exigeant et désireux d'apprendre

Description de l'entreprise

Une animation et un collectif soudé. Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club comme le nôtre, c'est s'appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun. Grâce à des animations telles que séminaires, tables rondes ou challenges, profitez des synergies et de l'émulation d'un groupement engagé.


Niveau d'ancienneté

* Associate


Type d'emploi

* Autre


Fonction du poste

Les recommandations augmentent vos chances d'entretien chez Club AKTIF+ de 2x.


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Postes récents :

* Sainte-Savine, Grand Est, France — 2 300 €
* Troyes, Grand Est, France — 35 000 € à 120 000 €
* Romilly-sur-Seine, Grand Est, France — 35 000 € à 120 000 €

Nous innovons en partageant la connaissance communautaire, avec des insights ajoutés directement dans chaque article, avec l'aide de l'IA.

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