À propos du poste Exchange College Paris, école spécialisée dans les métiers de la finance et de la gestion, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en alternance, dans le cadre de la rentrée 2. Ce poste s'inscrit dans un parcours de formation diplômant en finance / gestion de patrimoine. Vos missions Accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des dossiers clients Participer à l'élaboration des bilans patrimoniaux (financiers, fiscaux et juridiques) Analyser les solutions d'investissement (épargne, assurance-vie, immobilier) Préparer les rendez-vous clients et assurer le suivi administratif Mettre à jour les bases de données clients Effectuer une veille financière, fiscale et réglementaire
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