Description du poste :
Assistant(e) back office - Bordeaux- CDI
Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous accompagnez les gestionnaires de patrimoine dans la gestion administrative et financière de leur portefeuille. Vous jouez un rôle essentiel dans le suivi des dossiers et la relation client. Vous assurez le suivi administratif, technique et commercial du cabinet.
Description :
Localisation : Bordeaux (33)
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience
Tickets restaurants
Mutuelle avantageuse
Vos missions en tant qu'assistant(e) back office :
Assurer l'accueil physique et téléphonique et le traitement des courriers
Préparer les dossiers clients pour les rendez-vous ( compliance à mettre à jour, actualité ingénierie patrimoniale, présentation des supports d'investissement)
Préparer les dossiers prospects pour les rendez vous
Préparer les réunions, les points de gestion et en rédiger les comptes-rendu
Enregistrer les flux entrants et sortants des opérations de souscription, arbitrages ou suivi des clients
Suivre les campagnes commerciale sur votre portefeuille
Assurer le suivi comptable des commissions
Pourquoi postuler ?
Vous voulez intégrer une structure en plein développement et participez activement à son essor
Vous aimez les fonctions qui allient gestion, suivi et relation clientèle
Vous aimez vous investir et contribuer à la réussite collective
Candidature et contact :
Pour plus d'informations, contactez dès maintenant :
Virginie RAVENNE Mon Linkedin - Spécialiste en recrutement***Découvrez toutes nos offres sur : phi-fr
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