Conseiller(e) en gestion patrimoine

Forte de notoriété et pour répondre au mieux à l’accroissement de notre portefeuille clients, notre agence située à Manosque (04) recherche un(e) CONSEILLER(E) EN GESTION PATRIMOINE en ALTERNANCE dès que possible pour une durée de 1 à 2 ans.

Notre agence de conseil en gestion de patrimoine situé à Manosque (dont le siège est sur Aix en Provence au Château de la Pioline), implanté également à Paris, Lyon, Marseille, Toulon, Cannes et Montpellier.

NOVALFI accompagne ses clients aussi bien dans la création que la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine grâce à de fortes compétences en interne (pôle back-office, Pôle juridique, commercial).

Nous proposons des stratégies patrimoniales adaptées à la situation de chacun de nos clients en fonction de leurs objectifs à court, moyen et long terme.

NOVALFI garantit son indépendance et sa transparence vis-à-vis de ses clients et de ses collaborateurs.

Positionnement :

Sous l’autorité des gérants, accompagné par les 3 conseillers en gestion de patrimoine du cabinet.

Missions et attributions :

Deux Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior, un junior et une collaboratrice administrative vous accompagnera pour réaliser les missions suivantes:

Gérer et développer un premier portefeuille de clients du cabinet (de 100 à 200 clients selon profil et motivation)

Réaliser des études et des audits patrimoniaux avec la collaboration de notre équipe d’ingénieurs patrimoniaux

Rédiger des rapports d’adéquation et de conformité

Assurer la gestion financière des portefeuilles clients (professionnels et particuliers)

Assurer le suivi administratif et commercial auprès des CGP Séniors du cabinet

Participer aux RDV clients avec les CGP Séniors du Cabinet

Mettre en conformité des dossiers clients: profil de risque, recueil de connaissance client, document d’entrée en relation, LCBFT, pièce d’identité, justificatif de domicile

Coordonnées des actions de tout type (marketing, commercial ou administratif) mise en place par la Société INVEST SERVICES FINANCES et les différents pôles des sociétés du Groupe NOVALFI.

- Rigueur et organisation

- Capacité à travailler et à s’intégrer dans une équipe

- Bonne aisance relationnelle

- Apprécier les valeurs

Type d’emploi : Alternance

Expérience : Première expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine ou bancaire souhaitée.

Rémunération : selon réglementation et plus selon qualification + primes + mutuelle + intéressement + tickets restaurant

Secteur: Manosque avec des clients basés essentiel dans le 04, 05

Permis B et voiture exigée

CDI au terme de l’alternance avec portefeuille clients existant à accompagner

Horaires :

· Du Lundi au Vendredi (horaires à définir selon calendrier universitaire)

· Poste à 35 heures

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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)


Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F - Agence de Bastia


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Manosque (04)


Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté


Conseiller de Clientèle des Professionnels


Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté


Conseiller de Clientèle Particuliers - H/F MANOSQUE


Conseiller de Clientèle Particuliers - H/F Pertuis

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