Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Bezons

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dédié à fournir à nos clients un conseil personnalisé et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous recherchons un alternant. Nous croyons en l’importance de l’ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant pour une collaboration réussie.

Notre expertise couvre l’immobilier ancien et neuf, le juridique, le financier, ainsi que les produits bancaires, d’assurance et de placement financier, afin de satisfaire pleinement nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à cette clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l’activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille de clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d’un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Excellentes qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaite
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour proposer les meilleures solutions et développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

L’inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais pour le candidat.

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