Assistant travaux (remote)

La Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a fondée en 1936. Banque privée, elle souhaite être un maillon utile de l'économie réelle. Elle s'adresse essentiellement aux entrepreneurs, aux acteurs de l’immobilier, du conseil et de la finance et aux familles. Elle propose des solutions sur mesure de financement et de placement dans le coté, le non coté et l’immobilier.
Son caractère familial lui permet de faire perdurer les valeurs initiées par ses fondateurs : proximité, réactivité, adaptabilité, pérennité et innovation. Depuis 4 générations, mettre l’innovation au service des clients est au cœur de ses actions. Elle se caractérise aussi par un alignement d’intérêt constant avec ses clients : elle ne recommande que des investissements dans lesquels elle a elle-même investi, renforçant ainsi la confiance de ses clients.


L'objectif à 5 ans, fixé par la nouvelle direction générale et partagé avec l'ensemble des collaborateurs, est ambitieux et stimulant : doubler le montant des encours, augmenter l'équipe pour atteindre 120 collaborateurs et devenir un acteur de référence de la finance durable. Poursuivant depuis sa création son objectif d'être utile à la société, elle ne se contente pas de prendre en compte des critères ESG dans quelques produits phares mais les inclut dans l'ensemble de ses placements et de ses financements.


Le poste
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Commerciale, votre rôle sera d’accompagner les Banquier Privés en amont et en aval dans leur approche globale auprès des clients de la banque aussi bien du point de vue commercial, du point de vue administratif et du point de vue conformité afin de garantir une expérience clients optimale. Préparation des rendez-vous clients (mise à jour KYC, édition des portefeuilles, reporting clients, test d’adéquation avant RDV, aide à la rédaction des notes de présentation, etc.) ;
- Suite RDV clients, rédaction de comptes rendus et gestion de la partie administrative ;
- Suivi quotidien des dossiers en cours et relances ;
- 2 Rôle de coordination entre les Banquiers Privés et les autres services de la Banque
- Ouverture de compte : montage des dossiers, contrôles de conformité, coordination du circuit de validation et signature, paramétrage des comptes dans les systèmes, communication et suivi de l’état d’avancement des dossiers en relation avec les clients
- Assurance-vie - comptes titres : montage des dossiers, transmission aux pôles concernés et suivi de l’état d’avancement, lien avec les assureurs ;
- Accueil à certaines occasions ;
- Vision globale sur l’activité et le fonctionnement de la Banque ;
Interactions avec les autres services de la Banque.

Titulaire d’un BTS Banque ou d’une Licence en Banque, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 années au sein d’un service commercial dans une Banque Privée.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et digitaux. La connaissance du logiciel O2S est un vrai plus.

La maîtrise de l’anglais serait appréciable.

Ce poste, basé au siège social de l’établissement (Paris 9) et éligible au télétravail, est à pourvoir dès que possible.