Vous êtes un(e) professionnel(le) passionné(e) par la gestion de patrimoine, à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement dynamique et innovant ? Rejoignez Valoxy Patrimoine, la branche spécialisée dans l'accompagnement patrimonial de Valoxy, cabinet d'expertise comptable reconnu dans les Hauts-de-France. Vos missions :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos principales responsabilités incluront :
1. Conseil et accompagnement patrimonial :
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise.
- Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc.
- Suivre et accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions proposées.
- Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.
2. Gestion et développement de portefeuille clients :
- Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.
- Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.
- Collaborer étroitement avec les autres pôles de Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion, etc)
- Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, etc.
3. Veille et mise en conformité :
- Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, etc.).
- Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.
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