Nous recherch ons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance.
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de :
* Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.
* Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).
* Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.
* Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.
Profil :
* Bac+5 en gestion de patrimoine
Compétences :
* Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus)
* Capacité d’analyse financière et fiscale
* Sens commercial et relationnel développé
* Rigueur, organisation, autonomie
Lieu de l'alternance : Albi
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Prochaine rentrée : Septembre/Octobre
#J-18808-Ljbffr
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