Le conseiller en investissements accompagne des clients particuliers dans la définition et la mise en oeuvre de solutions d'épargne adaptées à leur situation patrimoniale.
Il intervient sur des prospects qualifiés ainsi que sur un portefeuille existant, qu'il développe et anime dans la durée.
Son rôle combine analyse des besoins, conseil personnalisé et suivi des projets, dans un cadre réglementaire exigeant.
Il s'appuie sur des équipes dédiées et des outils performants pour se concentrer pleinement sur la relation client et la performance commerciale. Introduction Le conseiller en investissements accompagne des clients particuliers dans la définition et la mise en oeuvre de solutions d'épargne adaptées à leur situation patrimoniale.
Il intervient sur des prospects qualifiés ainsi que sur un portefeuille existant, qu'il développe et anime dans la durée.
Son rôle combine analyse des besoins, conseil personnalisé et suivi des projets, dans un cadre réglementaire exigeant.
Il s'appuie sur des équipes dédiées et des outils performants pour se concentrer pleinement sur la relation client et la performance commerciale. Mission
Dimension commerciale
Développement de nouveaux clients
En qualité de conseiller en investissements, vous intervenez sur des contacts entrants ayant manifesté un intérêt pour nos solutions d'épargne. Ces opportunités, déjà qualifiées, résultent de la notoriété du groupe ainsi que de ses actions marketing et de communication.
Votre rôle consiste à analyser la situation et les besoins des prospects, à formuler des recommandations personnalisées et à assurer le suivi de chaque projet, dans le respect des objectifs fixés et du cadre réglementaire en vigueur.
La transformation de ces prospects contribue à l'enrichissement de votre portefeuille clients. Votre sens de l'anticipation, votre rigueur de suivi et votre engagement relationnel sont essentiels pour garantir un haut niveau de satisfaction client, au-delà des performances des solutions proposées.
Gestion et animation d'un portefeuille existant
Dès votre arrivée, un portefeuille clients qualifié vous est confié. La qualité de la relation entretenue avec ces clients constitue un levier clé de développement commercial. À ce titre, vos missions incluent notamment :
La mise en oeuvre d'actions de contact ciblées auprès des clients existants, en fonction des actualités et nouveautés du groupe, afin de générer des opportunités d'up-sell et de cross-sell adaptées à l'évolution de leurs besoins.
La valorisation de la satisfaction client et l'animation des dispositifs de recommandation.
Le maintien d'un niveau de suivi du portefeuille conforme aux objectifs définis.
Lors de l'ensemble des échanges et rendez-vous, vous menez une analyse approfondie de la situation patrimoniale de vos interlocuteurs, identifiez leurs enjeux et objectifs, et les accompagnez dans le choix des solutions d'épargne les plus pertinentes.
Vous êtes amené(e) à proposer un ensemble de solutions d'investissement gérées par le groupe : supports immobiliers, stratégies de démembrement et de viager, investissements via personne morale, dispositifs de retraite, contrats d'assurance-vie et de capitalisation.
Le CRM constitue l'outil central de pilotage de votre activité. Il vous permet de structurer le suivi des opportunités commerciales, d'optimiser leur transformation et d'atteindre un niveau de concrétisation en ligne avec les objectifs attendus.
Dimension administrative
Afin de vous permettre de vous concentrer prioritairement sur vos missions commerciales, une organisation dédiée prend en charge une grande partie des tâches administratives.
L'équipe Customer Care assure le premier niveau de traitement des sollicitations clients (appels entrants, courriels), facilitant ainsi votre quotidien.
L'équipe Back-office gère l'ensemble des opérations administratives (modifications de coordonnées, opérations courantes, demandes spécifiques).
Votre intervention n'est requise que de manière exceptionnelle.
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