Nous recrutons un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) pour rejoindre un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine.
Vous intégrerez une équipe passionnée, conviviale, qui accompagne ses clients avec rigueur et proximité.
Vos missions :
Véritable bras droit du conseiller patrimonial, vous aurez un rôle clé dans la relation clients et la gestion quotidienne des dossiers :
* Préparation et suivi des rendez-vous clients
* Gestion administrative et juridique des dossiers patrimoniaux
* Suivi et mise en place des contrats (banque, assurance, placements…)
* Back-office et interface avec les partenaires (souscription, arbitrage, rachat...)
* Facturation et relances clients
* Reporting, mise à jour des bases de données (logiciel O2S)
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