Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, le puy

Cerfrance

le puy, France

Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.

Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.

Vos responsabilités :

* Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension
* Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales…) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires
* Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes
* Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique
* Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine
* Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise
* Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine
* Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents
* Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial

Vous êtes notre candidat idéal si :

* Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (Formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)
* Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +
* Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements
* Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise
* Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles
* Vous avez envie de développer commercialement une offre de services stratégique
* Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Prêt à relever le défi ? N'hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre en postulant ici :

Les candidatures sélectionnées par l'équipe RH feront rapidement l'objet d'un premier échange téléphonique avant des entretiens avec nos dirigeants pour mieux vous connaitre et répondre à toutes vos questions. Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d’entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire.

Nous avons hâte de vous rencontrer et d’échanger !

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