MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine.
VOS MISSIONS :
En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :
* Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux
* Contribuer à la collecte et à l’analyse des documents nécessaires à l’étude de la situation du client
* Aider à la préparation des rendez-vous clients (notes de synthèse, fiches client, points fiscaux)
* Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données
* Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.)
* Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission
* Aider à la rédaction de propositions commerciales personnalisées sous la supervision du conseiller
* Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, notaires, etc.)
Profil :
* Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
* Goût pour la relation client, avec une bonne capacité d’écoute et de communication
* Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et à l’aise avec les outils CRM
* Intérêt pour les sujets fiscaux, successoraux, immobiliers et financiers
* Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients
* Curiosité, réactivité, et esprit d’équipe
* Une première expérience en cabinet, banque privée ou agence bancaire est un atout
* Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients)
Modalités :
* Type de contrat : alternance
* Durée : 24 mois
* Lieu de travail : Grenoble
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