En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion de patrimoinerecherche son futurConseiller en gestion de patrimoine. H/F La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Missions : 1. Analyse et diagnostic patrimonial - Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises). - Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.). - Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées. 2. Conseil et accompagnement - Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale. - Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs. 3. Gestion des placements financiers et immobiliers - Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc. - Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative). - Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés. 4. Développement commercial - Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client. - Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements. - Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine. 5. Aspects administratifs et réglementaires - Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s'assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML). - Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux. - Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur.
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