Advenis Gestion Privée est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et accompagne plus de 15 000 clients privés, entreprises et professionnels à travers la France depuis plus de 20 ans.
Nous conseillons, distribuons et commercialisons les produits du Groupe Advenis auprès de nos clients grâce à un réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine et des partenariats de distribution solides à forte valeur ajoutée.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou plusieurs solutions parmi sa gamme étendue de solutions patrimoniales : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement…
Etoffez votre savoir-faire en participant à la croissance d'Advenis Gestion Privée. Grâce notamment à un environnement de travail favorable et des collaborateurs engagés, vous bénéficierez d'un développement professionnel et humain dans le domaine qui vous passionne.
Dans le cadre de ses fonctions, l'Ingénieur patrimonial (H/F) se verra confier les missions principales suivantes :
- Veille actualités juridiques, fiscales, produits et stratégies patrimoniales ;
- Revue de presse hebdomadaire ;
- Rédaction de notes internes de type « flash infos » à destination du réseau de CGP sur des sujets de gestion de patrimoine ;
- Rédaction d'articles à destination des réseaux sociaux et de la presse sur des sujets de gestion de patrimoine ;
- Création de supports de formation à destination du réseau de CGP selon besoins du comité formation de la société ;
- Saisie de bilans patrimoniaux à l'aide de l'outil BIG expert, analyse puis rédaction d'études patrimoniales avec recommandations et stratégies personnalisées ;
- Accompagnement de l'ingénieur patrimonial lors de rdv avec les clients et prospects de la société.
- Bac +3 à bac +5 en gestion de patrimoine, droit notarial ou droit de la famille
- Perspectives d'évolution vers un CDI de conseiller patrimonial.
- Maîtrise des outils informatiques et de l'écrit, capacités d'analyse, sens relationnel et de l'écoute, capacité à travailler en autonomie, bases de connaissance en droit de la famille et fiscalité des personnes physiques
Rejoindre le groupe Advenis Inovalis c'est rejoindre une équipe de plus de 300 talents engagés dans la même direction, soucieux de s'épanouir dans un cadre challengeant et bienveillant.
Nous proposons à nos collaborateurs une autonomie importante ainsi qu'une flexibilité au quotidien permettant une très bonne adéquation vie personnelle et vie professionnelle. Vous pourrez par exemple bénéficier d'un accord de télétravail, d'outils et de matériels informatiques adaptés, de primes discrétionnaires, de tickets restaurants, d'une mutuelle concurrentielle, de formations cœur de métier, de bureaux bien placés ou encore d'une ambiance de travail sympathique !
Le groupe Advenis Inovalis s'engage au quotidien dans une démarche RSE en adéquation avec ses valeurs que nous vous invitons à découvrir plus en détail sur notre site internet : https://www.advenis.com
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