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Description du poste Nous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre l'équipe de SUCCEDIS à Lyon. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable d'accompagner et de conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Vos missions incluront la création de stratégies financières personnalisées, l'analyse des investissements et la gestion des portefeuilles ainsi que le suivi des solutions d'assurance adaptées aux besoins des clients.
Qualifications
* Compétences en planification financière : Capacité à créer des plans financiers stratégiques et à fournir des conseils adaptés aux besoins des clients.
* Compétences en gestion d'investissements : Expérience dans le choix, l'allocation et le suivi des investissements pour optimiser les portefeuilles des clients.
* Connaissance en finance et assurances : Compréhension approfondie des produits financiers, des assurances et des concepts financiers pour répondre aux besoins des clients avec des solutions appropriées.
* Excellentes compétences en communication : Forte aptitude à établir des relations clients, avec de solides compétences en négociation et en résolution de problèmes.
* D'autres qualifications appréciées incluent une certification en gestion de patrimoine financier et une expérience en utilisation de logiciels spécialisés.
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