Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Missions

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, recherche pour ses cabinets membres des talents commerciaux. La mission concerne la réponse aux préoccupations d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation fiscale et des revenus, transmission).


Vos responsabilités :

1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser des solutions adaptées.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Conseiller en gestion de patrimoine, en abordant fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.


Ce que nous offrons :

* Statut indépendant
* Rémunération compétitive, non plafonnée, selon performance
* Développement de portefeuille clients
* Formation initiale et continue
* Support pour la création de votre portefeuille
* Accès à un large éventail de solutions financières et immobilières
* Encadrement de qualité et challenges réguliers


Vos compétences :

* Ambitieux et tenace
* Souhaite évoluer dans un cabinet exigeant et convivial
* Esprit d'équipe
* Aime relever des challenges
* Exigeant et avide d'apprendre


Description de l'entreprise :

Une animation et un collectif soudé. Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à notre club, c'est bénéficier de la force du collectif pour la réussite de chacun. Participez à des animations telles que séminaires, tables rondes ou challenges commerciaux, profitant ainsi des synergies et de l'émulation d'un groupement engagé.

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