Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Houilles

Valensi Patrimoine

Houilles, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à recruter un alternant pour accompagner notre croissance. Nous croyons que l'ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont essentielles pour une collaboration réussie. Nous intervenons dans l’immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, en veillant à satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Excellentes qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour proposer les meilleures solutions et développer l’agence
* La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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