Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Créteil

Créteil, France

Entreprise : Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, cette société accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Innovante et solide, elle privilégie la relation humaine, la qualité du conseil et la satisfaction client, dans une démarche commerciale centrée sur ces valeurs. En pleine expansion, notre client recrute un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Créteil.


Description du poste

Vous accompagnerez clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité des produits


Profil recherché

Qualités professionnelles :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d'écoute et de synthèse
* Bonne culture en gestion patrimoniale, économie et finances
* Sens pédagogique et de conseil
* Qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage, est souhaitée. Autonomie, connaissance du tissu régional, goût du challenge et esprit d'équipe sont essentiels.


Ce que nous proposons

* Formation initiale et accompagnement
* Formations régulières pour évoluer
* Possibilités d'évolution vers l'expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain et hotline juridique et fiscale
* Service marketing et direction commerciale réactifs
* Rémunération attractive
* Portefeuille clients désigné selon le secteur
* Outils numériques performants et innovants
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