Ce poste clé a pour objectifs principaux de :
* Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant systématiquement nos clients,
* Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
* Développer la production sur le portefeuille confié à lagence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à lagence.
Introduction
Notre client accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 35 ans. Fort de ses 200 000 clients, nous avons su conseiller, diversifier et faire fructifier les investissements de nos clients par une relation qui se construit avec une vision long terme.
En rejoignant cette équipe, vous participez à la création dun pôle innovant, alliant expertise et innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de lentreprise, crucial dans la découverte et la fidélisation de nos clients.
Vous reportez directement au Responsable de lAgence centrale et créez avec lui une nouvelle entité dont le développement est dun intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences.
Mission
Le conseiller patrimonial Expert devra :
* Contacter, conseiller et fidéliser les clients dun portefeuille denviron 1000 clients haut de gamme,
* Déterminer les stratégies dinvestissements appropriées en fonction dune analyse de la situation des clients,
* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
* Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de lentreprise,
* Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients,
* Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de sassurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.
De plus, vous devrez :
* Faire preuve de dynamisme, bénéficier dune aisance relationnelle et interpersonnelle forte, et avoir un engagement démontré pour servir nos clients,
* Maîtriser les enjeux individuels et déquipe du développement commercial, avoir un goût pour le challenge, le travail en équipe,
* Faire preuve de réactivité et dadaptabilité, qui sont vos principaux atouts.
Qualifications
* Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine, Droit, économie, finance, Droit des affaires, Assurances, banque, finances ou équivalent avec expérience,
* Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine, ou formation universitaire (juridique, économique, gestion),
* Expérience de conseil auprès dune clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes,
* Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers, produits dépargne et retraite,
* Bonne compréhension des marchés financiers, supports dinvestissements et différentes classes dactifs,
* Certification CIF et AMF seraient un plus.
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Conseiller Patrimonial • Puteaux, Île-de-France, France
J-18808-Ljbffr
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