Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Votre profil : jeune conseiller bancaire ou aguerri

Votre technicité : la gestion de patrimoine

Votre projet : évoluer pour rejoindre par la suite la banque privée

Notre proposition :

Actual Talent, Talent Acquisition Partner du groupe Actual, 5ᵉ acteur sur le marché de l'emploi en France, accompagne son client,

un.e Chargé.e d'Affaires en Gestion Privée.

Poste sur Nancy et sa couronne.

Notre Client ? Je laisse un peu de mystère, mais je peux vous donner quelques éléments :

- Acteur bancaire solide et de renom.

- Une banque universelle de proximité qui dispose d'un maillage local important.

- Une entreprise avec un engagement RSE fort pour être utile à son territoire et trouver le juste équilibre entre performance économique et engagement sociétal.


Votre quotidien ?

Du mardi au samedi midi, vous gérez un portefeuille de 450 foyers patrimoniaux réparti sur plusieurs agences en synergie avec les Directeurs d'Agence.

Vos missions ?

* Responsable d’un portefeuille de clients relevant du marché Premium, vous êtes leur interlocuteur privilégié et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.
* Vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés à ses besoins (crédits, produits d'épargne, prévoyance et IARD). Grâce à votre suivi et votre analyse, vous identifiez et concrétisez les opportunités d’équipement et de fidélisation dans le respect du risque bancaire.
* Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues du réseau commercial, qui sollicitent votre expertise sur l’ensemble des sujets patrimoniaux (placement fonds d’investissement, assurance vie, épargne immobilier, réductions financières…).
* Dans une démarche de qualité de service, vous conseillez votre clientèle, lui proposez des solutions adaptées et participez à l’atteinte des objectifs de votre Direction.


Et vous ?

Diplômé d'un Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum de Conseiller en gestion de patrimoine.

Au-delà de vos compétences techniques sur la fiscalité, la transmission, l'immobilier... nous recherchons également un profil faisant preuve :

D'orientation résultat, savoir être, satisfaction client, sens du collectif, aisance relationnelle.

Et tout comme vos clients, la prochaine étape pourra être, si c'est votre projet, un poste en Banque Privée.

En résumé :

- Poste de Chargé d'Affaires en Gestion Privée sur Nancy et sa couronne

- Rémunération : Fixe entre 35 et 45K€ brut sur 13 mois + variable 15% de votre base fixe

- Avantages : TR / Intéressement / CE / mutuelle et prévoyance.

- Parcours évolutif et suivi régulier avec des formations.