Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Nous intervenons tant sur l’immobilier classique, ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.
Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.
MISSIONS
1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients
PROFIL RECHERCHÉ
* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
* Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus
Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.
#J-18808-Ljbffr
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