Conseiller / conseillère en investissements financiers (h/f)

Responsabilités principales :
Origination & Développement commercial
En partenariat avec les équipes Corporate Banking et Real Estate, contribuer à l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués, en s'appuyant sur les relations investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive.
Identifier les opportunités de marché et proposer des solutions de financement innovantes, en lien avec la stratégie globale de la banque.
Exécution et syndication des transactions
Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers), et en coordination avec le Chargé d'affaires concerné, structurer et négocier l'ensemble des aspects de la transaction.
Piloter, avec le soutien de l'équipe d'analystes crédits, la phase d'analyse et de due diligence, préparer le dossier de crédit et le présenter aux comités de crédit pour approbation.
Conduire la négociation de la documentation juridique (mandats, term sheets, contrats de crédit) et assurer la distribution de la transaction auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à ce que les conditions soient favorables et conformes aux besoins du client et aux objectifs de la banque.
Veille de marché & stratégie
Suivre les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles pour identifier de nouvelles opportunités ou risques sur les marchés des prêts syndiqués en Europe et au Moyen-Orient.
Leadership & Gouvernance
Représenter la fonction Syndications au sein des comités internes et contribuer activement à la gouvernance de l'activité.
Formation et expérience requises
Formation :
Diplôme de niveau Bac +4/5 en finance, gestion, ou domaine équivalent.
Un MBA ou une certification professionnelle constitue un atout.
Expérience :
7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, financements structurés ou leveraged finance, idéalement au sein d'une banque de premier plan ou d'une institution financière reconnue.
Réalisations :
Succès avéré dans la structuration et la clôture de transactions complexes de syndication, couvrant différents secteurs d'activité.
Réseau investisseurs :
Solide réseau de relations avec des investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.).
Leadership :
Leader efficace, doté de fortes capacités d'influence, de motivation et de gestion d'équipe.
Langues :
Français et anglais courants, à l'oral comme à l'écrit.
Compétences :
Excellentes aptitudes en communication, négociation, analyse et résolution de problèmes.
Style de travail :
Capacité à travailler sous pression et à gérer simultanément plusieurs projets prioritaires dans un environnement exigeant.