Actual Banque & Assurance, recherche un Chargé de portefeuille clients successions (h/f) pour un de ses clients Nanterre (92000). Ce poste est une belle opportunité d'évoluer dans un environnement stimulant et enrichissant. En tant que professionnel, vous aurez pour mission de :
- Contacter les bénéficiaires ou héritiers pour leur fournir des explications claires sur le parcours du bénéficiaire, en faisant preuve de pédagogie et d'empathie.
- Accompagner les bénéficiaires tout au long du processus de succession.
- Instruire les dossiers de successions et assurer leur enregistrement correct dans nos systèmes d'informations.
- Identifier les bénéficiaires ou héritiers en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés.
- Assurer la mise en oeuvre des régularisations des comptes clients nécessaires.
- Conseiller les correspondants bancaires sur les aspects fiscaux des dossiers de successions.
- Appliquer les règles établies en matière de qualité, contrôle et sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques.
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