Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département du Rhône (69) et plus particulièrement le centre de Lyon.

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos Principales Missions Sont De


* Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
* Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
* Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
* Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
* Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
* Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
* Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Profil

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Partiel


Get notified about new Wealth Management Advisor jobs in Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France.

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 days ago


Banquier Privé Wealth Management - Lyon H/F


Conseiller en investissements financiers H/F

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 hours ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Clermont Ferrand (63)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
€15,000.00
-
€22,000.00
5 days ago


Conseiller Patrimonial expert - F/H - Lyon

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 day ago


Ingénieur Patrimonial (H/F) - Lyon/Grenoble


Conseiller bancaire : parcours exclusif de formation de 3 mois Lyon et périphérie H/F


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Lyon (69)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4 days ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Ferney Voltaire (01)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4 days ago


Conseiller Commercial Référent Gestion de Patrimoine Lyon (H/F)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) - H/F

Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 weeks ago


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium" - 69 H/F


Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – Lyon Sud - 6 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 6 months ago

Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4 days ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
€35,000.00
-
€120,000.00
5 months ago


Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 months ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller Clientèle Particulier H/F - BNP Paribas - BNP Paribas

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 2 days ago


Conseiller Clientèle Professionnels LYON H/F


Responsable de marché en Gestion de Patrimoine H/F - Lyon (69)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4 days ago


Conseiller de Clientèle Privée (H/F) - Charpennes

Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 days ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Vienne (38)

Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 2 weeks ago

#J-18808-Ljbffr